Американский священник Питер Уильямс, обладающий славой мастера экзорцизма, перебрался в маленький городок в Мексике, где его почитают и уважают. Однако за фасадом его успехов скрывается мрачная тайна: 18 лет назад произведенный им обряд экзорцизма закончился неудачей, и демон вселился в него...