Карнавал (1-2 сезон)

Америка, 1934 год, Средний Запад. В поисках укрытия 18-летний Бен Хокинс попадает в странствующий цирк «Карнавал». Здесь он встречает разнообразных персонажей: цыганку Софи, предсказывающую будущее с помощью карт Таро, ее парализованную мать, обладающую телекинезом, слепого профессора Лодза, который читает мысли, бородатую женщину Лайлу, сиамских близнецов, укротительницу змей Руте и карлика-надзирателя Самсона. Владелец цирка, таинственный Хозяин, заинтересован в Бене, поскольку тот скрывает уникальный дар — способность исцелять и воскрешать, но за это ему приходится платить высокую цену, забирая жизни других.

Бен также испытывает странные сны, которые не оставляют его в покое. Эти видения не только его преследуют — их видит и проповедник из Калифорнии Джастин Кроу, когда-то встречавшийся с ним. Джастин верит, что его действия продиктованы волей Бога, однако его стремления приводят к неожиданным и трагическим последствиям.

В этой последней великой эпохе магии противостояние между Беном и Джастином становится аллегорией борьбы между светом и тьмой, и границы между добром и злом начинают стираться. Каждый из них пытается найти свою истину, но в этом противостоянии неясно, кто на какой стороне. Мир, в котором они живут, полон чудес и ужасов, и их судьбы переплетены в сложной игре, где ставки невероятно высоки.