Пулями или голосами (1936)

Неподкупный комиссар решает очистить полицию от коррупции и предательства. В ходе своих действий он сталкивается с Блейком, который, будучи полицейским, оказывается в сложной ситуации. Блейк, испытывая гнев и разочарование, на глазах у влиятельного Крюгера устраивает разборки со своим бывшим другом. Крюгер, имея свои интересы, давно планирует использовать Блейка, который прекрасно знает тёмные стороны Нью-Йорка.

В итоге Блейк принимает предложение короля рэкета, и их сотрудничество запускает цепь событий, которые не устраивают Ника «Психу» Феннера, правую руку Крюгера. Феннер считает Блейка предателем и стукачом, что добавляет напряжения в их взаимодействие. В это время комиссар Макларен, успешно избавляясь от мафиозных элементов в рядах полиции, объявляет настоящую войну организованной преступности.

Расследования, которые ведет Макларен, вскоре начинают указывать на высокопоставленных чиновников, что ставит под угрозу не только его карьеру, но и жизнь. Постепенно всё больше людей оказывается замешанными в эту опасную игру, и каждый шаг Блейка и комиссара может стать решающим. В конечном итоге столкновение интересов приводит к непредсказуемым последствиям, которые затрагивают не только мир преступности, но и саму структуру власти в городе.